Лайонел Ессрог — самотній приватний детектив із синдромом Туретта — береться за розслідування вбивства свого наставника й єдиного друга Френка Мінни. Має лише кілька зачіпок і одержимий розум, який допомагає розплутувати ретельно приховані таємниці. Розслідування веде його до джазових клубів Гарлема, небезпечних нетрів Брукліна та позолочених залів політичної еліти Нью-Йорка, де він стикається з гангстерами, корупцією і найнебезпечнішою людиною в місті.