Агент ФБР, фахівець із роботи під прикриттям і зваблення жінок, отримує нове завдання — провести внутрішнє розслідування в каліфорнійському дорожньому патрулі. Банда на швидкісних мотоциклах грабує інкасаторські автомобілі, і ФБР підозрює, що їм допомагає хтось зі своїх. Під новою особистістю Френка Пончарелло він патрулює дороги сонячної Каліфорнії й стає напарником принципового новачка, колишнього мотогонщика Джона Бейкера, який має багато травм і проблем зі здоров’ям.