2005 рік. Кримінальний бос провінційного міста Чхонан Чан Дон-су зазнає нападу серійного вбивці й дивом залишається живим. Після цього його репутація опиняється під загрозою, і він вирішує знайти нападника, щоб відновити авторитет і помститися. Місцевий детектив Чон Тхе-сок ненавидить організовану злочинність, але змушений об’єднати сили з бандитом Дон-су, щоб вистежити ще небезпечнішого маніяка.