Дія фільму відбувається наприкінці XVIII століття при французькому королівському дворі. Головний герой — темношкірий музикант і композитор Жозеф Болонь, шевальє де Сен-Жорж, якого за його талант прозвали «чорним Моцартом». Він досягає неймовірного становища в суспільстві як знаменитий скрипаль, композитор і фехтувальник, а також переживає невдале кохання.