Режиссёр Тобиас Граммет, находясь в Испании и работая над очередным рекламным проектом, отправляется в деревню, где десять лет назад снимал свой дипломный фильм о Дон Кихоте. Там он находит исполнителя главной роли — старого сапожника, который уверовал, что он и есть настоящий Рыцарь печального образа. Старик принимает Тоби за своего верного оруженосца Санчо и увлекает его в опасное путешествие, где реальность постепенно смешивается с фантазией.