Режисер Тобіас Граммет, працюючи в Іспанії над черговим рекламним проєктом, вирушає до села, де десять років тому знімав свій дипломний фільм про Дон Кіхота. Там він знаходить виконавця головної ролі — старого шевця, який повірив, що він і є справжній Лицар сумного образу. Старий сприймає Тобі за свого вірного зброєносця Санчо і силоміць затягує його в небезпечну подорож, де реальність поступово змішується з фантазією.