Мир охвачен волной неизвестной мутации, которая превращает людей в зверей. Франсуа изо всех сил пытается спасти свою заражённую жену Лану, но когда её отправляют в больничный филиал на юге Франции, он вместе с 16-летним сыном Эмилем отправляется следом. После аварии часть существ, среди которых может быть и Лана, исчезает, и отец с сыном начинают поиски, которые навсегда изменят их жизнь.