Світ охоплює хвиля невідомої мутації, що перетворює людей на звірів. Франсуа з усіх сил намагається врятувати свою заражену дружину Лану, але коли її відправляють до лікарняної філії на півдні Франції, він разом із 16-річним сином Емілем вирушає слідом. Після аварії частина істот, серед яких може бути й Лана, зникає, і батько з сином починають пошуки, що назавжди змінять їхнє життя.