Після загибелі дружини й дитини коняр і переможець Кентуккського дербі на ім’я Майк впадає в депресію та починає топити горе в алкоголі. Одного дня колишній партнер пропонує йому вибір: або піти з роботи, або поїхати до Мексики й повернути його сина, який живе з колишньою дружиною. Подорож через сільську Мексику виявляється набагато важчою, ніж Майк очікував, і поступово він знову починає шукати сенс життя.