Після раптової смерті Папи кардинали збираються на конклав — вибори нового глави католицької церкви. Керівництво й організацію процедури доручають кардиналу Лоуренсу. Невдовзі він дізнається про кілька неприємних таємниць головних кандидатів на місце Папи, і це може кардинально вплинути на підсумок виборів та похитнути основи церкви.