Імперія Сун, 1146 рік. Міністр Цінь Хуей збирається вести переговори з державою Цзінь, але напередодні зустрічі вбивають посла чжурчженів, а його таємного листа зникає. Капралу, який колись жив у Цзінь і тому потрапляє під підозру, та заступнику командувача гарнізону дають лише дві години, щоб знайти злочинця і повернути лист. Інакше капралу загрожує смерть.