Зла чаклунка королева Равенна дізнається, що її молодша сестра Фрея, чиї сили ще не пробудилися, пов’язана забороненим коханням із уже зарученим дворянином Ендрю та чекає від нього дитину. Після народження доньки Фрея з’ясовує, що Ендрю не лише зрадив обіцянку втечі з нею, а й, на її думку, причетний до загибелі їхньої дитини. Охоплена горем і люттю, вона вперше відкриває здатність керувати льодом і вбиває його, після чого стає безжальною правителькою.