Незграбний 10-річний німецький хлопчик, який втратив батька, намагається знайти своє місце в незвичному світі. Однолітки лише насміхаються з нього, а мама вважає, що дитина сама вигадує собі проблеми. У надії отримати заміну зниклому батькові хлопчик вигадає собі уявного друга — Адольфа Гітлера, який зовсім не схожий на відомого всім фюрера Третього рейху. Ситуація ще більше ускладнюється, коли хлопчик дізнається, що його мати переховує в будинку єврейську дівчинку.