Специальный агент спецназа Адам Франко работает под прикрытием в крупной преступной организации и неожиданно сближается с маленьким сыном босса Виктора Пасторе. Понимая, что среда, в которой растет мальчик, совсем не подходит для ребенка, Адам решает спасти его. При этом его собственная мораль оказывается под серьезным испытанием.