Спеціальний агент спецназу Адам Франко працює під прикриттям у великій злочинній організації та несподівано зближується з маленьким сином боса Віктора Пасторе. Усвідомивши, що середовище, в якому зростає хлопчик, зовсім не підходить для дитини, Адам вирішує врятувати його. Водночас його власна мораль опиняється під серйозним випробуванням.