1592 рік. Японія нападає на Чосон, і правитель Сонджо разом із двором тікає до Мінської імперії. Поки дворянин із впливової родини супроводжує втечу монарха, його раб, який із дитинства навчав його мистецтва володіння мечем, очолює народний опір загарбникам.