Когда Билли был ребёнком, его родителей убил человек в костюме Санта-Клауса. Теперь он вырос и, следуя подсказкам голоса в голове, каждый год перед Рождеством сам надевает этот образ, чтобы убивать плохих людей. Из-за такой жизни ему приходится постоянно переезжать. На новом месте Билли устраивается кладовщиком в магазин сувениров, где знакомится с симпатичной девушкой Пэм, и даже в этом тихом городке находятся те, ради кого стоит достать топор.