Коли Біллі був дитиною, його батьків убила людина в костюмі Санта-Клауса. Тепер він виріс і, дослухаючись до підказок голосу в голові, щороку перед Різдвом сам надягає цей образ, щоб убивати поганих людей. Через такий спосіб життя йому доводиться постійно переїжджати. На новому місці Біллі влаштовується комірником у магазин сувенірів, де знайомиться із симпатичною дівчиною Пем, і навіть у цьому тихому містечку знаходяться ті, для кого варто дістати сокиру.