Во время холодной войны адвокат Джеймс Б. Донован оказывается втянут в опасные переговоры по обмену пленными. Его привлекают к делу советского разведчика Рудольфа Абеля, арестованного в США, а затем поручают добиться освобождения пилота самолёта-разведчика U-2 Фрэнсиса Гэри Пауэрса, сбитого над территорией СССР. Доновану приходится вести сложную игру между ЦРУ, советской стороной и восточногерманскими властями.