Під час холодної війни адвокат Джеймс Б. Донован опиняється втягнутим у небезпечні переговори щодо обміну полоненими. Йому доручають справу радянського розвідника Рудольфа Абеля, заарештованого в США, а згодом — домогтися звільнення пілота літака-розвідника U-2 Френсіса Гері Пауерса, збитого над територією СРСР. Донованові доводиться вести складну гру між ЦРУ, радянською стороною та східнонімецькою владою.