30-ті роки XX століття, Корея під японською окупацією. Шахрай на прізвисько Граф пропонує бідній дівчині Соке взяти участь в афері: вона має влаштуватися служницею до багатої японки Хідеко, яка живе майже ізольовано у великому маєтку під суворим наглядом дядька. План Графа — зачарувати Хідеко, втекти з нею, одружитися, оголосити її божевільною та заволодіти її статками. Але з розвитком подій Соке й Хідеко починають відчувати одна до одної почуття, що змінюють усе.