Втомлений юрист Френк, який захищає інтереси страхової компанії, вирішує відволіктися й вирушає на вечірку разом із приятелем. Там він погоджується спробувати загадковий галюциноген, запропонований таємничим незнайомцем. Прокинувшись, Френк бачить навколо себе хаос, а дія наркотика не припиняється. Для нього починається шалений квест, у якому стирається межа між реальністю та галюцинаціями.