Супруги Тёрнеры, Сара и Джо, воспитывают сына-вундеркинда Майлза, который с ранних лет поражает окружающих не по возрасту развитым интеллектом. Однако со временем его поведение становится всё более пугающим и зловещим, и Сара начинает подозревать, что дело не только в психологии. Опасаясь за безопасность семьи, она пытается понять, что именно стоит за переменами в сыне, и ищет ответы в его прошлом.