Принцеса Аврора виросла, і принц Філіп робить їй пропозицію. Молоді люди вірять, що цей шлюб допоможе об’єднати два королівства й примирити людей із чарівними істотами, але на спільній вечері з батьками Філіпа все йде не так: спалахує сварка, король Джон занедужує через, схоже, магічний вплив, а Малефісента змушена тікати. Між сусідніми світами наростають страх і недовіра, і над ними нависає загроза відкритого зіткнення.