Агент ФБР під прикриттям проникає в банду неонацистів, щоб запобігти теракту. Йому доводиться щодня жити в атмосфері насильства й жорстокості, підтримувати нову легенду та водночас не втратити власні принципи. Зрештою він розуміє, що неонацизм — це не лише вуличні скіни, а й респектабельні люди в дорогих костюмах, готові знищити місто заради своєї ідеї.