Через кілька років після трагічної загибелі маленької доньки лялькар і його дружина запрошують до свого дому черницю та кількох дівчаток із притулку. Та невдовзі гості стикаються зі зловісною присутністю, і дім стає мішенню одержимого створіння лялькаря — ляльки Аннабель. Цікавість однієї з дівчат приводить до того, що вона пробирається до зачиненої кімнати, де знаходить замкнену ляльку. Після цього в домі прокидається небезпечна потойбічна сила.