В центре сюжета — Филип, неудачливый кукловод средних лет, который возвращается в родной дом после пережитого позора. Он надеется застать дом пустым, но сталкивается с дядей Морисом, который в детстве издевался и унижал его, а с возрастом стал только невыносимее. Вскоре вынужденное общение с ним отходит на второй план: Филип оказывается втянут в череду странных и пугающих событий, связанных с тайнами его прошлого.