У центрі сюжету — Філіп, невдалий лялькар середніх років, який повертається до рідного дому після пережитого приниження. Він сподівається застати будинок порожнім, але стикається з дядьком Морісом, що в дитинстві знущався й принижував його, а з віком став ще нестерпнішим. Та невдовзі вимушене співіснування відходить на другий план: Філіп опиняється втягнутим у низку дивних і моторошних подій, пов’язаних із таємницями його минулого.