В крошечной итальянской деревне Инвиолата время словно остановилось, а местные жители живут и работают под властью маркизы де Луна, которая безжалостно эксплуатирует их труд. Во время визита семьи патронов молодой аристократ Танкреди заводит дружбу с Лазарем — добрым и простодушным деревенским юношей. Их отношения запускают цепь фантастических событий, которые разрушают привычный уклад и приводят к почти библейскому апокалипсису маленького мира.