У крихітному італійському селищі Інвіолата час ніби зупинився, а місцеві жителі живуть і працюють під владою маркізи де Луна, яка безжально експлуатує їхню працю. Під час візиту родини патронів молодий аристократ Танкреді заводить дружбу з Лазарем — добрим і простодушним сільським юнаком. Їхні стосунки запускають ланцюг фантастичних подій, що руйнують звичний лад і приводять до майже біблійного апокаліпсису маленького світу.