Продолжение артхаусной мелодрамы о студентке факультета кино, которая влюбилась в обаятельного героинового наркомана. Переживая потерю, Джулия снимает фильм о своем опыте. По мере работы над дипломной картиной она пытается разобраться в своих чувствах и отделить реальность от выдуманной им истории.