18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены присутствуют при экзорцизме над маленьким Дэвидом Глатцелом. Попытка изгнать злобную сущность заканчивается неудачей: Эд переживает сердечный приступ, а Арни — парень старшей сестры Дэвида — будто бы предлагает демону свою душу. Спустя некоторое время Арни убивает своего домовладельца и утверждает, что ничего не помнит. Впервые в истории США подозреваемый в убийстве заявляет, что был одержим демоном, и теперь Уорренам предстоит найти доказательства, способные спасти его судьбу.