18 липня 1981 року Ед і Лоррейн Воррени присутні під час екзорцизму над маленьким Девідом Глатцелом. Спроба вигнати злу сутність завершується невдачею: Ед переживає серцевий напад, а Арні — хлопець старшої сестри Девіда — нібито пропонує демонові свою душу. Згодом Арні вбиває свого орендодавця і стверджує, що нічого не пам’ятає. Уперше в історії США підозрюваний у вбивстві заявляє, що був одержимий демоном, і тепер Ворренам належить знайти докази, здатні врятувати його долю.