Во время Второй мировой войны в охваченном паникой Риме четверо друзей, работающих и живущих в передвижном цирке, оказываются выброшенными на улицу. Матильда, Ченсио, Фульвио и Марио считают друг друга семьёй, но после исчезновения их хозяина Израэля остаются без работы, жилья и защиты. Потеряв цирк, они чувствуют себя лишь бродячими ярмарочными диковинками в городе, где идёт война.