Сімейна пара фермерів Торі та Кайл довго й безуспішно намагаються завести дитину, коли неподалік від їхнього дому падає капсула з немовлям. Вони всиновлюють хлопчика й виховують його як рідного сина; Брендон здається слухняним, здібним і ніколи не хворіє. Але до 12 років його поведінка різко змінюється: він починає грубити батькам, а разом із цим у ньому прокидаються моторошні бажання й незвичайні здібності.