Рэйчел свободно говорит на нескольких языках, и это делает её идеальным кандидатом для вербовки в Моссад. Её отправляют в Тегеран с секретной миссией: она должна влиться в местную жизнь и следить за бизнесменом Фархадом, с которым постепенно сближается. Но задание становится всё опаснее и тяжелее, и Рэйчел решает его бросить, оставив Томасу загадочное сообщение, прежде чем её начнут считать угрозой для Израиля.