Рейчел вільно говорить кількома мовами, і саме це робить її ідеальною кандидаткою для вербування в Моссад. Її відправляють до Тегерана з таємною місією: вона має злитися з місцевим життям і стежити за бізнесменом Фархадом, з яким поступово зближується. Але завдання стає дедалі небезпечнішим і виснажливішим, тож Рейчел вирішує його покинути, залишивши Томасу загадкове повідомлення, перш ніж її почнуть вважати загрозою для Ізраїлю.