В 1960-е годы в Ньюарке, штат Нью-Джерси, быстро растёт число афроамериканского населения, и это вызывает напряжение среди местных итало-американских криминальных авторитетов. На фоне усиливающегося расового и уличного конфликта молодой Энтони Сопрано взрослеет в бурные времена истории города. Параллельно его дядя, Дикки Молтисанти, пытается удержать равновесие между личной жизнью и преступными делами, невольно формируя будущее своего племянника.